关注人形机器人物理AI、半导体设备与工程机械出口——机械设备行业周报

本周机械设备行业上涨5.06%，在31个申万一级行业中排名第2位，实现深跌后的强势修复。子行业中自动化设备上涨13.9%，工程机械上涨5.85%，专用设备上涨1.99%，通用设备上涨1.67%，轨交设备Ⅱ上涨0.16%。行业反弹主要由物理AI主题事件密集落地带动机器人链修复以及超跌回补驱动。重点关注三条主线：一是工程机械出口链，广交会一期境外采购商同比增长13.3%，国机重工收获超400万美元全系列订单，海外需求持续向好；二是半导体设备AI链，SEMI上调2026年全球设备销售额至1659亿美元创历史新高，中微公司全球首台高选择性刻蚀设备付运，扩产与技术替代双兑现；三是自动化设备机器人链，16项人形/工业机器人国家标准出台，一汽人形机器人进入总装产线验证，产业化进程加速推进。