本次会议全面探讨了物理 AI 领域的行业趋势与投资机会，核心逻辑围绕大模型公司（如 OpenAI 等）主导具身智能与端侧设备驱动的大行情。会议指出，物理 AI 的卡点已从过去的大脑推理演变为“大脑懂不懂身体”，数据采集（即数采设备与数采服务）成为当前确定性最强、爆发最早的环节；同时，OpenAI 入局端侧带动 3C 供应链（如果链及相关制造设备）进入新一轮需求周期。在具体标的与赛道方面，重点覆盖了具身智能数采设备及核心零部件公司（如奥比中光、华依科技、龙崎等）、具身智能本体及应用端稀缺标的（如杰克科技、宇树、智元等）以及在纺织设备与具身触觉数采手套领域具备独特卡位的恒辉股份。