AI应用重点方向（AI安全、AI4S、AI EDA）投资机遇展望电话会议纪要

本次电话会议主要展望了AI应用重点方向（AI安全、AI for Science、AI EDA）的投资机遇。会议指出，AI应用在商业化加速、政策加码和技术突破的多重催化下正在迎来拐点。具体方向上：1）AI安全已从可选品变为刚需基础设施，海内外网安龙头订单及业绩持续兑现，国内看好深信服和绿盟科技等；2）AI for Science正从平台化工作流迈向工业化规模产出的拐点，微观AI制药商业化落地最快，重点关注金泰、英西、济泰等标的；3）AI EDA在AI芯片设计与制造需求驱动下迎来价值重估，海外新思科技等巨头通过多Agent全流程和商业模式创新推动行业扩容，国内重点推荐华大九天，建议关注盖伦电子和广利微。