机构研报 · 行业研究 / 行业深度专题 申万: 配电设备

美银：中国AI基础设施手册——材料、电力与设备

研报提及：紫金矿业(02899.HK) 洛阳钼业(03993.HK) 江西铜业股份(00358.HK) 中材科技(002080.SZ) 云南锗业(002428.SZ) 银轮股份(002126.SZ) 思源电气(002028.SZ) 杰瑞股份(002353.SZ) 麦格米特(002851.SZ) 英维克(002837.SZ) 大族激光(002008.SZ)
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📰 研报摘要

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本报告为美银关于中国AI基础设施（H/A）的深度手册，系统分析了在“十五五”期间中国1.4万亿美元AI资本开支建设浪潮下的投资机遇。报告指出，中国在AI材料（铜、铜箔、玻璃纤维、铟磷等）、充足且低成本的电力供应、年轻的电网基础设施以及集成工业体系方面具备独特优势。报告重点覆盖并分析了AI材料（如紫金矿业、洛阳钼业、德福科技等）、电力与电力设备（如南网科技、思源电气、杰瑞股份等）、AIDC温控（英维克）以及AI设备（罗博特科、鼎泰高科等）等核心产业链环节的供需格局、技术路线与投资标的。