本文主要探讨物理 AI 边际变化明显的具身智能数据采集赛道，分析数据短缺作为核心瓶颈对传感器产业链估值重塑的驱动作用。随着国际科技巨头加速布局，具身智能数据需求将从百万小时跨越至亿小时级别，带动 IMU、触觉手套、摄像头等传感器出货量呈 10 倍级增长，预计 2030 年全球相关硬件市场规模近 1,000 亿元。重点跟踪标的包括：华依科技布局数据采集与本体双类 IMU；福莱新材触觉手套已获数十万套订单，世运电路入股强化协同；均普智能提供“采集+训练+交付”全栈平台服务。特斯拉产业链则重点关注谐波减速器、PEEK 材料及电子皮肤等格局稳定的环节，Optimus V3 发布为关键催化剂。