机构研报 · 行业研究 / 行业深度专题 申万: 基础化工

新材料周报：长江存储 NAND 份额跃居全球第三，ABF 载板 2027 年缺口扩大

研报提及：彤程新材(603650.SH) 华特气体(688268.SH) 安集科技(688019.SH) 鼎龙股份(300054.SZ) 国瓷材料(300285.SZ) 利安隆(300596.SZ) 合盛硅业(603260.SH) 中简科技(300777.SZ) 光威复材(300699.SZ) 久日新材(688199.SH) 东岳硅材(300821.SZ) 金丹科技(300829.SZ) 隆华新材(301149.SZ)
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📰 研报摘要

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本期新材料周报指出，2026年第二季度长江存储全球 NAND 闪存出货量份额达到 16.5%，位列全球第三，依托自主 Xtacking 架构加速国产替代并向 AI 数据中心服务器领域延伸；摩根士丹利上调 ABF 载板市场预测，预计 2027 年供需缺口将扩大至 9.3%，定价逻辑转向供需紧张驱动，价格预计上涨 25%以上。此外，隆华新材增资控股切入高纯六氟化钨以加速电子特气国产替代，台积电三季度净利润创新高且先进封装持续供不应求，欧洲化工巨头科思创等则因成本压力集体深度收缩聚碳酸酯产能。