澜起科技与聚辰股份投资价值交流

本次会议交流主要探讨 CPU 产业链及内存接口芯片的投资逻辑与边际变化。核心观点认为内存接口芯片是 CPU 赛道的纯量增长逻辑，Agent 对 CPU 的拉动将带动内存接口芯片实现倍数级增长，且随着英特尔下一代 CPU 内存通道数的提升，配比空间将进一步打开。澜起科技作为全球内存接口芯片龙头，其需求持续逐季向好，新产品将打开成长空间；同时重点推荐澜起科技及其上游公司聚辰股份。当前两家公司股价在市场回调后已具备较高性价比。