机构研报 · 行业研究 / 行业深度专题 申万: 数字媒体

AI 时代内容与渠道入口及聚合平台投资价值分析

研报提及：芒果超媒(300413.SZ) 华策影视(300133.SZ) 博纳影业(001330.SZ) 吉宏股份(002803.SZ) 吉宏股份(02603.HK) 奥飞娱乐(002292.SZ) 恺英网络(002517.SZ) 顺网科技(300113.SZ) 完美世界(002624.SZ) 中信出版(300788.SZ)
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📰 研报摘要

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本报告探讨了 AI 时代传媒板块的估值重构与投资逻辑，指出行业正由规模效应转向智能复利，Token 消耗量成为核心量化指标。内容产业竞争从产能转向资产价值，拥有优质 IP 生产能力的公司将迎来重估。同时，AIOS 市场规模预期持续扩大，中国企业在应用层优势显著。报告梳理了 AI 电影、AI 游戏及 AI 聚合平台的发展前景，并建议在三季报后布局如意电影、博纳影业、芒果超媒、华策影视、吉宏股份等细分龙头。