机构研报 · 行业研究 / 行业深度专题 申万: 传媒 申万: 风电设备

1014脱水研报：AI应用主线、风电设备双底反转、粘胶长丝供给出清与挖机销量回暖

研报提及：芒果超媒(300413.SZ) 博纳影业(001330.SZ) 昆仑万维(300418.SZ) 易点天下(301171.SZ) 三一重能(688349.SH) 金风科技(002202.SZ) 金风科技(02208.HK) 新乡化纤(000949.SZ) 吉林化纤(000420.SZ) 三一重工(06031.HK) 三一重工(600031.SH) 徐工机械(000425.SZ) 中联重科(000157.SZ) 中联重科(01157.HK)
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📰 研报摘要

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本文为 2026 年 10 月 14 日脱水研报内容，主要覆盖四大方向：1. AI应用：AI视频从短剧走向黄金档和院线，AI营销市场规模快速增长，多Agent协同系统推动商业化落地；2. 风电设备：板块处于业绩与估值双底部，低价订单预计在 2026 年下半年全部出清，叠加海外市场放量，2027 年利润率有望回升；3. 粘胶长丝：头部产能永久停产带来实质性供给出清，紧平衡格局打开产品价格与盈利修复弹性；4. 挖机：9月挖机内销与出口双增，开工小时数年内首次转正，海外份额提升与电动化打开成长空间。