本次会议重点分析了显示面板行业及玻璃基载板的投资机会。面板领域，LCD行业供给格局集中，中长期看好折旧下降带来的利润释放；OLED短期面临出货量下滑及价格压力，但中长期关注8.6代线高端量产及潜在的供给侧整合机会。玻璃基载板方面，认为其在热膨胀系数匹配和布线精度上具有显著优势，是AI算力先进封装升级的关键，且产业共识强，商业化落地节奏有望超预期。其中，京东方在玻璃基载板制造工艺上进展领先，量产时间可能提前至2026年Q1。会议重点推荐京东方（26Q4月度金股）及TCL科技，并建议关注深南电路、青春科技等相关标的。