基础化工行业新材料周报：关注半导体材料国产化及行业并购

本周新材料行业整体行情小幅下跌，Wind新材料指数环比下跌0.44%。核心观点包括：1. 全球半导体销售额在8月突破1万亿美元里程碑，SIA预计2026年全年将超过1.6万亿美元，将驱动半导体材料国产化加速。2. 行业重大事件方面，立邦涂料拟以约13.5亿美元收购阿克苏诺贝尔在七个国家的装饰涂料业务；雄塑科技与新亚制程分别筹划通过收购切入半导体封装及电子特气领域。3. 投资建议关注半导体材料（彤程新材、华特气体、安集科技、鼎龙股份）、新材料平台（国瓷材料）、高分子助剂（利安隆）以及金属硅与EVA产业链（合盛硅业、联泓新科、新安股份、三孚股份）。主要风险点为下游需求不及预期及产品价格波动。