大模型时代网安战略地位空前行业深度报告

本报告为计算机行业深度报告，核心探讨大模型时代下网络安全产业的需求结构、供给格局与商业化路径。正文指出，AI 带来新型威胁与防御需求，安全支出持续扩张，安全防御由可选变为必选。海外市场方面，AI 基础设施采购、平台化整合以及云与AI基础设施防护、机器与智能体身份、AI原生防护等并购潮加速推进，龙头公司通过ARR等指标实现AI安全收入的双重验证。国内市场方面，AI安全五大新变化集中显现，头部厂商完成“安全大模型+智能体”体系化布局，合规框架成型推动AI安全成为独立需求，行业正从产品发布期进入订单验证期。报告建议关注三六零、深信服、奇安信、绿盟科技、启明星辰、国投智能、天融信、数字认证、亚信安全、安恒信息、安博通、北信源、任子行、格尔软件、山石网科、吉大正元、中孚信息等A股网络安全公司，并提示AI技术落地不及预期、行业竞争加剧以及测算与假设误差等风险。