计算机行业深度报告：大模型时代网安战略地位空前

本报告为计算机行业深度报告，重点分析在大模型时代下网络安全战略地位的空前提升。报告指出，随着头部大模型安全事件密集披露以及 AI 在攻击侧从辅助工具升级为自主执行主体，安全防御由可选变为必选。全球信息安全支出持续保持两位数增长，安全软件成为增速最快的细分领域。海外市场方面，AI 基础设施采购、平台化整合以及 AI 专项产品线推动龙头企业业绩和 ARR 稳健增长，并购潮集中指向云与 AI 基础设施、机器与智能体身份以及 AI 模型原生防护等新增安全缺口。国内市场方面，AI 安全正形成相对独立的需求与供给类别，头部厂商完成“安全大模型+智能体”体系化布局，合规框架成型驱动 AI 安全订单加速落地。建议关注三六零、深信服、奇安信、绿盟科技等 A 股网络安全标的；主要风险包括 AI 技术落地不及预期、行业竞争加剧以及测算与假设误差风险。