9-10月食饮和中小市值机会汇报会议纪要

本次会议主要探讨2026年9-10月食品饮料行业及中小市值标的的投资机会。会议认为食饮板块整体处于长周期的螺旋式复苏阶段，消费信心恢复需要时间，投资策略应侧重于寻找在逆势中展现优势、具备管理优化和产品创新能力的个股。具体子行业中，白酒关注高端方向及具备高性价比、全国化机会的酱酒（如珍九李杜）；乳制品看好伊利股份的管理释放及天润乳业的区域优势；同时关注受益于厄尔尼诺现象导致原料稀缺而具备涨价空间的晨光生物等标的。此外，会议简要提及关注有业绩支撑的智能科技公司以及港股中与AI应用相关的标的。