机构研报 · 行业研究 / 行业深度专题 申万: 机械设备

机械设备行业周报：重视卡位占优赛道，把握科技制造景气修复

研报提及：昀冢科技(688260.SH) 华正新材(603186.SH) 沃尔德(688028.SH) 天准科技(688003.SH) 骄成超声(688392.SH) 杭可科技(688006.SH) 浙江鼎力(603338.SH) 一拖股份(601038.SH) 联讯仪器(688808.SH) 罗博特科(300757.SZ) 科瑞技术(002957.SZ) 博众精工(688097.SH) 杰瑞股份(002353.SZ) 应流股份(603308.SH) 潍柴动力(000338.SZ) 潍柴动力(02338.HK) 联德股份(605060.SH) 三环集团(300408.SZ) 风华高科(000636.SZ)
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📰 研报摘要

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本报告为机械设备行业周报，核心观点认为AI资本开支是当前最强的增长动力，建议布局科技制造方向。短期看好CPO、金刚石散热等新技术方向，认为MLCC海外龙头转产将带动中高容产品通胀。同时，看好供电端燃气轮机产业链、800V液冷及半导体设备扩产趋势。传统设备领域，重点关注北美AIDC建设带动的高空平台以及全球农产品价格上涨驱动的农机更新周期。机器人产业链方面，认为量产拐点将至，关注自动化产线良率爬升及供应商扩产进度。行业数据方面，8月工业机器人、挖掘机产量增长明显，但大型拖拉机产量有所下滑。风险提示包括全球宏观经济波动、AI投资不足及地缘政治风险等。