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基础化工行业周报：草铵膦价格上涨，看好全球化工反内卷大周期+AI需求大周期

研报提及：鲁西化工(000830.SZ) 卫星化学(002648.SZ) 荣盛石化(002493.SZ) 华峰化学(002064.SZ) 云图控股(002539.SZ) 新洋丰(000902.SZ) 芭田股份(002170.SZ) 利尔化学(002258.SZ) 森麒麟(002984.SZ) 博源化工(000683.SZ) 新 和 成(002001.SZ) 龙佰集团(002601.SZ) 中泰化学(002092.SZ) 川恒股份(002895.SZ) 金禾实业(002597.SZ) 山东赫达(002810.SZ) 雅克科技(002409.SZ) 万润股份(002643.SZ) 国瓷材料(300285.SZ) 恒逸石化(000703.SZ) 东方盛虹(000301.SZ) 阳谷华泰(300121.SZ) 赞宇科技(002637.SZ) 国光股份(002749.SZ)
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📰 研报摘要

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本期基础化工行业周报指出，2026年9月23日国海化工景气指数为118.96。投资建议方面，随着双碳综合评价考核正式落地及欧洲产能加速退出，叠加中国化工行业推行反内卷，行业有望迎来景气上行周期；同时看好全球AI需求大周期，重点关注价值驱动、供给驱动和需求驱动的三管齐下投资机会。重点产品跟踪显示，草铵膦、醋酸、苯胺等产品价格因成本和供应支撑出现上涨。重点公司方面，持续跟踪万华化学、玲珑轮胎、华鲁恒升、宝丰能源、扬农化工、利尔化学等多家基础化工与石油化工细分领域龙头。风险提示包括宏观经济变化、油价震荡、产品价格大幅波动、反内卷政策不及预期等。