中美会晤影响分析与有色、计算机、煤炭行业策略交流纪要

本次会议首先分析了中美元首会晤的结果及其对市场风险偏好的影响，指出双方在经贸和人工智能对话上达成务实共识，地缘政治尾部风险有所缓和，对市场形成一定利好支持。随后，有色金属行业研究员讨论了加息周期下有色板块的投资机会，重点看好战略金属（稀土、钽）以及AI散热带来的新材料需求（如氮化铝基板产业链）。计算机行业分析师解读了华为全联接大会的亮点，包括超节点架构、量产NPO光互联产品及芯片研发进展，并梳理了华为链、AI芯片及算力整机等投资方向。最后，煤炭行业研究员分析了迎峰度冬前的煤炭保供政策、价格走势及相关标的投资机会。