广发证券-机械设备行业：特斯拉下Optimus批量订单，LPKF获玻璃基板意向订单

本报告对机械设备行业进行动态跟踪与投资分析。宏观及市场表现方面，8月规模以上工业增加值同比增长5.2%，机械行业指数本周小幅上涨，细分板块表现分化。行业动态上，特斯拉向核心供应链下达约5000台Optimus批量订单，量产节奏指引明确；LPKF收到玻璃基板设备意向订单；8月挖掘机销售19716台，同比增长19.3%。行业观点认为企业资本开支意愿度过至暗时刻，泛AI+上游资源品扩产意愿较强。投资建议涵盖AI链条、周期类资产及成长类资产三大方向，重点推荐杰瑞股份、长川科技、大族数控、应流股份、精智达、冰轮环境、松发股份、中国动力、中国船舶、恒立液压、徐工机械、三一重工、汇川技术、柏楚电子、唯科科技等标的。