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Meta Connect 2026：重构 AI 眼镜矩阵与产业链机会

研报提及：康耐特光学(02276.HK) 博士眼镜(300622.SZ) 明月镜片(301101.SZ) 爱施德(002416.SZ) 天音控股(000829.SZ)
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📰 研报摘要

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本报告分析 Meta Connect 2026 发布的多款 AI 智能眼镜及 Muse AI 代理，认为 Meta 正在通过构建丰富的产品矩阵（包括无摄像头款、Gen 3 及自有品牌）来实现用户破圈。Muse 的接入使 AI 眼镜从问答工具转变为具备全情境感知并能主动执行任务的 AI 代理。同时，雷鸟、阿里、Rokid 等厂商密集发布新品，AI 智能眼镜正从概念验证迈向规模化增长。预计 2025-2030 年全球智能眼镜出货量将从 993 万副增至 8690 万副，CAGR 达 50%。投资上，认为智能眼镜渗透率将迎来拐点，建议关注眼镜产业链企业及相关专业零售渠道公司。