煤化工、民爆、农药、染料、新材料等行业公司调研反馈

本文是关于煤化工、民爆、农药、染料及新材料等多个基础化工与新材料细分行业及相关公司的调研反馈纪要。煤化工板块重点跟踪了华鲁恒升的合成气平台改造、TDI及尿素项目进展以及鲁西化工、新化股份的规划与业绩修复；半导体材料板块聚焦晶圆厂满产背景下的国产化替代与涨价逻辑，提及雅克科技、路维光电、蓝晓科技等标的；民爆行业受“矿安78号文”和供给约束驱动，江南化工等头部企业集中度有望提升；农药板块处于底部切换窗口，草甘膦与草铵膦价格触底回升；染料行业中间体还原物及H酸大幅提价，浙江龙盛、闰土股份业绩环比向好；新材料板块中聚乳酸（PLA）因3D打印需求爆发供需紧张，海正生材与金丹科技面临盈利上修预期。