硬科技核心策略：加息落地利空出尽，AI内外共振，关注存储与AI应用链

本周FOMC加息靴子落地，市场呈现“利空出尽”态势，A股量能、资金与市场宽度三重信号共振，反弹窗口开启。产业端，存储产业链内外共振，大模型商业化进程加速，算力需求能见度拉长，AI产业链景气度持续巩固。宏观层面，美联储全票加息25bp，虽然股债背离构成外部隐患，但权益资产迎来修复。投资建议围绕国产存储产业链（关注长川科技、江丰电子、深科技、聚辰股份等）及AI应用链（关注金山办公、奥尼电子等）进行布局。后续重点关注美国对华降税清单、Anthropic招股说明书、8月PCE数据及三季报预告等关键路标。