机构研报 · 行业研究 / 行业深度专题 申万: 计算机

华为全联接大会2026启幕，昇腾960芯片研发进度超预期及国产大模型迭代分析

研报提及：海光信息(688041.SH) 工业富联(601138.SH) 紫光股份(000938.SZ) 中科曙光(603019.SH) 神州数码(000034.SZ) 深信服(300454.SZ) 寒武纪(688256.SH) 浪潮信息(000977.SZ) 华勤技术(603296.SH) 智微智能(001339.SZ) 中际旭创(300308.SZ) 新易盛(300502.SZ) 天孚通信(300394.SZ) 源杰科技(688498.SH) 盛视科技(002990.SZ) 道通科技(688208.SH) 金山办公(688111.SH)
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📰 研报摘要

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本次报告重点分析计算机行业及AI产业进展。华为全联接大会2026发布了昇腾960超节点，其研发进度超出预期且性能实现倍增，通过NPO技术使10万卡集群的MFU提升至8卡服务器的2.75倍，将显著提高我国国产算力的能力上限。同时，国产大模型持续迭代，阶跃星辰发布的 Step 5 Preview 在AI编程、软件工程及金融领域表现突出，国产大模型整体已稳居全球第一梯队，将加快在千行百业的应用落地。投资建议方面，报告坚定看好AI产业，建议关注AI算力（如海光信息、工业富联、寒武纪等）及AI算法和应用（如金山办公、科大讯飞、同花顺等）相关标的。