会议纪要 · 行业研究 / 行业交流纪要 申万: 其他通用设备

聚焦 AI 算力、具身智能与 AIDC 能源装备行业交流纪要

研报提及：中际旭创(300308.SZ) 新易盛(300502.SZ) 立讯精密(002475.SZ) 杰瑞股份(002353.SZ) 景旺电子(603228.SH) 东山精密(002384.SZ) 澜起科技(06809.HK) 澜起科技(688008.SH) 比亚迪(002594.SZ) 协创数据(300857.SZ) 思源电气(002028.SZ) 鼎龙股份(300054.SZ) 荣盛石化(002493.SZ) 亚钾国际(000893.SZ) 中国船舶(600150.SH) 泰豪科技(600590.SH) 苏美达(600710.SH) 潍柴动力(000338.SZ) 潍柴动力(02338.HK)
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📰 研报摘要

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本次会议围绕 AI 算力、具身智能与 AIDC 能源装备的中游制造景气共振展开，重点探讨了造船业、AI 数据中心发电设备、PCB 板块、光通信、芯片电感以及半导体先进封装材料等方向。造船业景气度持续向上，油轮订单同比大增，中国手持订单份额保持领先；AI 数据中心建设驱动燃气轮机和柴发需求高增，海外燃机订单强劲，国内发电机组销量超预期；PCB 板块第三季度业绩超预期，高端产品放量与传统业务价格传导顺畅修复盈利能力；光通信需求能见度拉长，1.6T 交换机与 800G/1.6T 光模块迎来放量；芯片电感向 VPD 演进，TLVR 架构推升单价，2028 年市场空间预计爆发至 300 亿元；半导体先进封装材料国产化提速。