本次交流重点探讨了当前时点科技板块的投资机会，涵盖光通信、AI应用及游戏三大领域。光通信方面，分析了消费电子厂商向光通信转型的趋势，重点关注宇瞳光学的CS量产进展及预期收入，并讨论了从1.6T到3.2T光模块散热方案的演进，认为液冷和新型热沉材料将带来数百亿市场空间。AI领域，关注点从模型能力转向安全性与推理侧应用，看好AI for Science及工业场景标的，并分析了腾讯混元4及微信AI的布局进展。游戏板块方面，重点分析了恺英网络参股娱美德以理顺传奇IP版权的实质进展，并认为当前游戏板块整体估值处于底部，具备较强的估值修复预期。