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申万: 计算机设备
计算机行业周报：Rubin升级驱动硬件价值扩散，AI应用持续深化
📰 研报摘要
免费查看全文 ➔本期计算机行业周报重点分析了英伟达 Vera Rubin 平台升级带来的硬件价值重构与产业链扩散效应，并梳理了国内外 CSP 厂商、大模型厂商及软硬件算力的最新动态。报告指出，Rubin 平台以机架级协同设计推动算力、存储与互联全面升级，整柜 BOM 较前代显著提升，内存、高阶 PCB、高速互联、电源与液冷等细分环节迎来结构性成长机遇。同时，国内 DeepSeek 发布 V4.1 Flash 并筹备科创板 IPO，腾讯文档上线 AI 工作台，月之暗面推出 K2.8；海外 OpenAI 推进 Astra、Sol 模型及算力扩张，Meta 发布个人 Agent Muse，谷歌 TPU 推理性价比测算引发市场关注。板块市场表现方面，计算机指数相对偏弱，但 AI 算力及细分科技硬件领域结构性机会持续显现。