本次交流围绕当前科技股的投资机会展开，重点探讨光通信、AI应用及游戏三大板块。光通信领域关注光学加工工艺向半导体精密加工演进，认为宇瞳光学和电联技术在无源器件领域进展突出，值得重点关注；技术路径上，1.6T光模块是散热技术分界点，未来CPO液冷及前沿散热材料（VC、石墨烯等）将带来数百亿市场空间。AI领域认为国内模型关注点已转向安全性与推理侧应用，AI for Science及工业场景应用标的排序靠前。游戏板块认为整体估值处于底部，具备较强修复预期，重点分析了腾讯在AI布局与新产品的表现，以及恺英网络通过参股娱美德理顺传奇IP版权后的业务增速与业绩潜力。