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苹果秋季新品发布会跟踪：首款折叠机创新显著，AI端侧周期开启

研报提及：立讯精密(002475.SZ) 高伟电子(01415.HK) 大族激光(002008.SZ) 鹏鼎控股(002938.SZ) 水晶光电(002273.SZ) 蓝特光学(688127.SH) 瑞声科技(02018.HK) 舜宇光学科技(02382.HK) 东山精密(002384.SZ) 比亚迪电子(00285.HK) 长盈精密(300115.SZ) 领益智造(002600.SZ) 信维通信(300136.SZ) 奥普特(688686.SH) 兆威机电(003021.SZ) 兆威机电(02692.HK) 苏州天脉(301626.SZ) 德赛电池(000049.SZ)
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📰 研报摘要

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本报告跟踪苹果 2026 年秋季新品发布会，详细分析了 iPhoneDuo 折叠机、iPhone 18Pro 系列、AirPods 5 及 Apple Watch S12/Ultra 4 的产品特性。报告认为，iPhoneDuo 凭借纳米纹理工艺和 3D 打印钛金属铰链实现了优秀的折痕控制；iPhone 18Pro 在影像（引入可变光圈）与散热（新材料均热板）方面升级显著，且 A20 Pro 芯片采用 2 纳米制程，AI 算力翻倍。AirPods 5 提升了主动降噪能力，Apple Watch 则升级了健康感测系统与 S11 芯片。投资建议上，看好苹果引领的 AI 端侧向上周期，建议把握优质果链左侧布局机遇，首推立讯精密和高伟电子，并重点关注 3D 打印、散热、光学等细分创新方向及其相关供应商。