本次会议聚焦光纤产业链，探讨AI与特种需求共振下的行业机会，重点关注光棒及保偏光纤环节。会议认为光纤行业供需格局优化，AI及无人机需求持续拉动，且光棒扩产受能评、环评限制，短期无过剩风险。具体公司方面：特发信息预计2026年自产光棒投产将显著贡献利润，且海外MPO跳线业务面向谷歌等CSP客户实现高增长；锐科激光传统业务随民船周期改善，未来增长点在于激光武器、商业航天及AI光模块认证；长盈通在保偏光纤领域具备极高技术壁垒，将受益于硅光CPO/NPO方案演进带来的刚需增长。整体建议重点关注保偏光纤与光棒这两个核心利润瓶颈及高壁垒环节。