金刚石散热与机械行业交流纪要

本次会议重点讨论了金刚石散热、机械行业及半导体设备等多个板块。金刚石散热方面，受益于美国Strup Grumman合同落地及国内行业大会催化，产业化信心增强，重点关注鄂尔多斯、方大炭素、中兵红箭。机械行业方面，燃气轮机受AI数据中心自备电源需求驱动成为关键环节，推荐杰瑞股份；高空作业平台受益于北美IDC建设，推荐浙江鼎力；农机板块受粮价上行和更新周期驱动，推荐一拖股份；工程机械及通用自动化呈现景气修复态势，三一重工表现亮眼。此外，科技板块聚焦MLCC和ADF膜国产化，推荐三环集团；半导体设备关注超声电子（清洗去胶领域）及康可科技（功率半导体老化测试领域）。