本次会议探讨了九月份可转债市场的配置策略。会议分析认为，当前市场处于敏感期，受全球流动性收紧预期和国内就业约束影响，市场分歧较大，建议投资者在配置中提高流动性因子的权重，降低趋势性因子的权重，寻找绝对价格合理且具有安全边际的标的。在具体行业筛选上，建议建立负面清单，重点关注AI应用端（如鼎捷软件、普联）、农业板块（如湖北宜化、深能、华强股份、新能）以及有色金属板块（如宝泰、银邦股份、中信股份）。整体投资逻辑倾向于配置业绩有支撑、估值合理且历史弹性较强的优质白马股转债，同时提醒投资者警惕硬件算力红利期过后，部分高估值软件标的的压力。