机构研报 · 行业研究 / 行业深度专题 申万: 半导体设备

半导体设备深度报告：海外设备龙头扩产与国产机遇

研报提及：北方华创(002371.SZ) 中微公司(688012.SH) 迈为股份(300751.SZ) 芯源微(688037.SH) 屹唐股份(688729.SH) 中科飞测(688361.SH) 精测电子(300567.SZ) 天准科技(688003.SH) 拓荆科技(688072.SH) 微导纳米(688147.SH) 先导基电(600641.SH) 华海清科(688120.SH) 盛美上海(688082.SH) 晶盛机电(300316.SZ) 长川科技(300604.SZ) 华峰测控(688200.SH) 富创精密(688409.SH) 新莱应材(300260.SZ) 英杰电气(300820.SZ) 汉钟精机(002158.SZ) 联讯仪器(688808.SH) 精智达(688627.SH) 联动科技(301369.SZ)
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📰 研报摘要

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报告深入分析了 AI 需求驱动下全球半导体设备市场的扩产动向。受存储与先进逻辑需求的拉动，海外半导体设备龙头（AMAT、ASML、TEL、Lam、KLA 等）订单与业绩持续创新高，并纷纷上调全球 WFE（晶圆制造设备）市场规模预期至 2026 年的 1500 亿美元。目前海外设备供需趋紧，表现为交期延长与提价趋势，这为国内设备厂商提供了切入全球产业链的窗口。同时，国内晶圆厂在自主可控驱动下逆周期扩产，国产半导体设备与零部件厂商正进入集中产能扩张期，有望通过交付、本地化服务和性价比优势加速国产替代，并逐步切入海外头部厂商供应链。报告重点看好国产前后道设备及核心零部件环节，并对相关公司给予持续关注建议。