机械行业观点汇报：AI设备景气度高涨与顺周期板块复苏

本次会议由开源证券机械行业团队汇报，重点讨论AI需求带动下的设备景气度及顺周期板块复苏。核心观点包括：1. AI需求外溢带动通用设备（工控、机床、空压机及叉车）订单及销售向好，下游扩产需求明显。2. 工程机械海外市场（欧美）快速恢复，收入端增速保持良好。3. 高空作业平台受益于美国数据中心（IDC）建设，订单同比修复，重点关注鼎力股份。4. 农机板块受粮价波动和更新周期驱动，预计下半年至明年维持上行通道。5. 金刚石板块聚焦AI算力带来的散热需求爆发及PCB钻针产业化，重点分析沃尔德的融资与业务进展。6. 燃气轮机市场因美国电力短缺及数据中心自备电需求而高度火热，重点推荐杰瑞股份（锁定北美产业链、能力强）和联动股份，同时关注叶片制造商应流股份和万德股份。