AI+智能制造：2026年机械行业策略交流纪要

摘要： 本次会议聚焦“AI+智能制造”主题，重点分析了移动机器人与智能协作机器人在2026年的发展趋势。认为具身智能技术的外溢将提升两类机器人的胜率，并详细探讨了从家庭场景向工业场景渗透的逻辑及多元化应用。

行业主线：

1. 移动机器人：受益于具身智能（如英伟达 Isaac 平台）提升避障与感知能力，预计 2026 年将维持高增长，且将从家庭场景（扫地机等）向工业场景（AMR 等）加速渗透。
2. 智能协作机器人：重点关注协作臂在工厂组装、物流分拣、零售餐饮、医疗健康及科教领域的应用，技术路线趋于收敛，标准化产品将带来高成长。

关键变化与分歧：

1. 容忍度差异：家庭场景对失误容忍度高，故率先放量；工业场景对精度要求极高，但随着算力提升和大模型升级，工业端应用胜率正在提高。
2. 市场分布：中国是协作机器人的主要市场（全球占比约 40%），应用领域正从工业组装向商业服务、教育培训等方向拓展。

受益方向与风险：

1. 受益方向：核心零部件（控制器、电机、传感器等）、整机制造系统集成、专业物流方案服务商。
2. 核心风险：工业端量产进度不及预期、技术路径演进风险、终端资本开支波动。