计算机行业深度：物理AI与具身智能的数据基础设施与资产价值分析

本报告深入探讨了物理AI作为下一阶段人工智能增长核心的产业逻辑，指出物理世界数据因具备高门槛、低沉淀特征，面临巨大的供需缺口。报告分析了当前物理AI数据获取面临保真度、规模与成本的“不可能三角”，提出行业正通过社会化众包采数、世界模型虚拟造数以及数据资产价值重塑等方式实现技术范式革新。市场空间方面，预计2030年中国物理AI仿真及数据平台市场规模将突破1800亿元。目前竞争格局中，科技巨头倾向于仿真合成与视频蒸馏，原生数据公司侧重真实性稀缺性，AI数据标注公司则强化工程化能力。报告建议关注具备数据供应链与工程化全流程闭环能力的相关企业，并提示了技术突破、生态建设、应用落地及数据合规等方面的风险。