📰 研报摘要
查看全文 ➔本次会议重点分析了科技股的修复行情，特别是半导体、AR硬件及AI基础设施相关板块的强势反弹。会议认为半导体板块在经历大幅下跌后可能出现长期拐点，而AI基建的持续投入和云厂商的订单支撑是核心驱动力。同时，会议解读了7月宏观经济数据，指出工业增加值表现强劲，但固定资产投资（尤其是房地产投资）及汽车消费面临较大压力。此外，会议还探讨了消费电子秋季新品发布会的潜在催化作用，以及光伏供给优化和锂电池固态技术进步的行业趋势。整体观点认为，市场目前处于情绪修复阶段，主力资金仍聚焦于科技主线，投资者需在关注政策导向的同时警惕高估值风险。