北美光模块出货及产能良率预期专家交流纪要

本次会议重点讨论北美光模块大厂（以Credo为核心）的出货预期、产能良率及技术方案进展。在800G光模块方面，亚马逊为核心客户，目前在验证Dust与赛丽的PIC方案，预计2027年需求量大增，但量产前提是良率提升至95%以上。生产端，光迅和海信分别规划100万只产能，海光芯创进展相对较慢。1.6T产品预计2027年Q3送样。在其他产品线方面，800G AEC出货量随Trainium 3部署将逐步放量，预计2027年Q3季度出货达70万条；800G DSP 7nm版本计划2026年Q4送样，预计2027年对外出货100万颗；PCIe 6 Retimer出货量维持在每季度3-4万颗，但受限于美国市场竞争格局。