英伟达 800V DC 白皮书发布及新能源、电芯板块周度观点汇报纪要

会议纪要 数据与宏观 / 策略观点笔记 四方股份 (601126.SH) 优必选 (09880.HK) 宁德时代 (03750.HK) 宁德时代 (300750.SZ) 亿纬锂能 (300014.SZ) 鹏辉能源 (300438.SZ)
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📰 研报摘要

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本次会议由星业证券主持，重点分析了英伟达 800V DC 白皮书 2.0 发布带来的 AI DC 投资机会，认为随着 Rubin 等高端卡放量，HV DC 渗透率将提升，带动 PSU、BBU、固态端路器及远期 SST 环节价值量增加。在其他板块方面：锂电板块目前估值较低，看好 2025 年需求增长；光储板块预计将迎来反转，光伏关注反内卷进展，储能关注容量定价及运行费政策落地；风电看好欧洲海风长周期成长性及出口链，重点关注大金重工；电网板块重点看好变压器出口北美市场，认为北美紧缺程度高且为长周期趋势，看好思源电器等龙头。此外，人形机器人板块关注全球出货量增长及下半年相关公司上市及特斯拉机器人进展。