📰 研报摘要
查看全文 ➔本次会议为“大制造”周度观点汇报，涵盖电力设备、汽车、机械、军工、电子材料及航运等多个领域。电力设备方面，看好海外AI DC相关的变压器、电源及SST环节，以及国内算电协同与算力租赁；汽车方面，分析7月产销数据呈现内需弱、出口强的特点，重点关注全球化零部件龙头及机器人产业链；机械设备方面，重点关注光模块设备、AI PCB设备及半导体设备的高景气度方向；军工方面，更新了C919/C929等国产大飞机进展及“十五五”规划的智能化转型方向；电子材料方面，分析了某公司在显示材料、电子材料（ps PI）及医药中间体三大业务的布局与增长潜力；航运方面，认为油运利空预期已见底，干散货景气稳步向上，集运龙头具备资产价值托底及红利逻辑。