英伟达发布 800VDC 白皮书 V2.0 行业点评

机构研报 行业研究 / 行业深度专题 申万: 电力设备 麦格米特 (002851.SZ) 中恒电气 (002364.SZ) 欧陆通 (300870.SZ) 金盘科技 (688676.SH) 中国西电 (601179.SH) 阳光电源 (300274.SZ) 江海股份 (002484.SZ)
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📰 研报摘要

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本报告分析了英伟达发布的 800VDC 白皮书 V2.0 及其对 AIDC 供电体系的影响。报告认为，随着 Rubin 新一代加速平台落地，传统 480V 交流供配电架构在能效和线损方面的短板凸显，转向 800V 直流趋势明显，适配 MGX 整机柜架构的 800V 直流功率机架预计将于 2026 年下半年推向市场。此次白皮书显示英伟达在生态策略上更加开放，为中国供应链厂商提供了从外围配套走向核心供应链的战略机会。重点关注 PSU 电源、HVDC、SST 等细分行业及相关标的。风险点包括供应链红利兑现周期长、技术路线被替代以及标准落地不及预期。