高盛：点评广达（2382.TW）2Q26业绩及AI服务器业务进展

高盛发布关于广达（2382.TW）的更新报告，点评其2026年7月营收及2Q26业绩。公司2Q26营收同比增长106%，净利润超出高盛及市场预期，主要归功于强劲的AI服务器出货量及有效的成本控制。展望未来，受存储芯片成本上涨影响，预计PC需求在高位面临压力，但AI基础设施需求持续增长，预计3Q/4Q26营收同比分别增长85%和47%。公司计划将AI服务器业务模式由“买卖”转为“寄售”，长期有望提升盈利能力。高盛维持对广达的中性评级，目标价维持299新台币，指出AI服务器产能扩张及规格升级带来的研发与交付需求是关注重点。