📰 研报摘要
查看全文 ➔本次会议重点讨论国产算力投入的加速趋势及 AI 在各领域的应用。会议指出，国内云厂商（如腾讯）资本开支增速显著加快，标志着国产算力进入加速发展阶段，其中超节点服务器和交换机是提升竞争力的关键，下半年部署加速将显著提升业绩能见度。此外，会议探讨了 AI for Science (AI4S) 在生命科学、药物研发等领域的潜力，认为 AI 制药能显著提升效率并颠覆传统模式，虽目前仍处于概念驱动阶段，但具有长期潜力。在硬件端，光互联及半导体设备领域逻辑支撑较强，特别是磷化铟衬底等关键环节存在缺口，有望在扩产中实现量价双击。