AI for Science 对生物医药全产业链的促进作用研究

会议纪要 行业研究 / 行业交流纪要 申万: 化学制药 药明康德 (02359.HK) 药明康德 (603259.SH) 凯莱英 (002821.SZ) 凯莱英 (06821.HK) 康龙化成 (03759.HK) 康龙化成 (300759.SZ) 联化科技 (002250.SZ) 蓝晓科技 (300487.SZ)
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📰 研报摘要

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本次研究探讨了 AI for Science (AI4S) 对生物医药全链条的催化作用，指出行业已进入“生成式设计+商业化验证”阶段，2026-2028 年将迎来业绩兑现关键期。AI 凭借对离散序列的可计算性，在小核酸、多肽和蛋白质等药物模态中价值兑现最快，能显著缩短研发周期（如金赛药业 siRNA 药物 PCC 阶段耗时缩短 40%+）。AI 提升前端设计速度，进而放大了对后端蛋白质合成、药理药效、DMPK 及毒理学等验证环节的需求，利好 CMC 与 CDMO 行业。同时，口服环肽等新模态因生物利用度低，将带动上游非天然氨基酸等中间体需求。建议关注具备 AI 设计能力的平台型公司以及拥有合成能力的 CDMO 和中间体企业，如药明康德、凯莱英、康龙化成、联化科技和蓝晓科技等。