📰 研报摘要
查看全文 ➔本期摩根大通台湾市场速递涵盖半导体行业及重点公司动态。半导体行业方面，6月WSTS数据显示同比增长创新高，逻辑芯片与存储芯片需求强劲，由AI计算需求及存储价格上涨驱动。个股方面，重点点评四家公司二季度财报：奇鋐（AVC）受惠于液冷业务增长及AI服务器项目放量，毛利率前景乐观；华硕（ASUS）二季度财报超预期，管理层大幅上调全年服务器收入增速目标至150%，但市场对其利润持续性仍存疑；鸿准（Jentech）二季度毛利率表现出色，看好Rubin Ultra GPU相关散热零部件的结构性增长；和硕（Pegatron）虽服务器业务实现突破，但受消费电子业务拖累，长期表现可能仍将落后于同业。此外，报告对上述四家公司调整了盈利预测及目标价。