AI for Science 对生物医药产业链的促进作用分析

会议纪要 行业研究 / 行业交流纪要 申万: 生物制品 药明康德 (02359.HK) 药明康德 (603259.SH) 诚达药业 (301201.SZ) 凯莱英 (002821.SZ) 凯莱英 (06821.HK) 康龙化成 (03759.HK) 康龙化成 (300759.SZ) 联化科技 (002250.SZ) 蓝晓科技 (300487.SZ) 海特生物 (300683.SZ)
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📰 研报摘要

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本文分析了 AI for Science (AI4S) 对生物医药全链条的催化作用，指出 2026-2028 年将迎来业绩兑现的关键窗口期。AI4S 驱动医药研发从“结构预测”转向“生成式设计+商业化验证”，其影响已从干实验阶段向临床前验证、临床开发及生产制造端传导。小核酸、多肽和蛋白质因其序列离散可计算，天然适配 AI 架构，成为价值兑现最快的模态。AI 的加速作用放大了对后端蛋白质合成、药理药效及 CMC/CDMO 的验证需求，并带动上游非天然氨基酸等中间体需求增长。重点关注 AI 平台型公司（金赛药业、英矽智能、晶泰科技）以及具备合成能力的 CDMO 和中间体企业（药明康德、诺泰生物、诚达药业、凯莱英、康龙化成、联化科技、蓝晓科技、海特生物）。