📰 研报摘要
查看全文 ➔本报告主要跟踪机械行业景气度及投资机会。核心观点包括：1. 全球燃气轮机行业需求旺盛，海外龙头订单饱满但交付承压，看好国内产业链龙头出海机会；2. 英伟达新一代平台部署带动1.6T光模块技术升级，mSAP工艺及相关激光钻孔、LDI、压合、电镀设备需求增长；3. 海外光模块扩产提速，具备海外客户基础的中国光模块设备厂商迎来出海机遇。细分行业景气指标方面，通用机械拐点向上，工程机械加速向上，船舶下行趋缓，油服底部企稳，铁路装备及燃气轮机稳健向上。报告建议重点关注应流股份、杰瑞股份、合锻智能、大族数控、芯碁微装、东威科技及联讯仪器。