AI硬件升级及多行业预期差电话会总结

本次资料为多个行业电话会的汇总总结，核心主线聚焦于 AI 硬件升级链的量价齐升，指出 CCL 在 8 月涨价约 15%，MLCC 方面三星及太诱亦有显著涨价，且 Rubin 芯片已开始拉货，液冷产业预计在 9 月迎来放量关键节点。此外，资料涵盖多个行业的预期差分析：潍柴动力燃气内燃机出货预期上修至 2000-3000 台；造船龙头（中船）利润高点预期在 410-450 亿；鱼粉鱼油因厄尔尼诺影响价格暴涨且供应紧张；奶价与猪价出现周期拐点信号；安克创新欧洲储能业务有望在 26 年加速；比亚迪出口目标上调至 180 万台以上；港股 CXO 受 AI 制药订单驱动出现 V 型反转。