全球产业趋势跟踪周报：创新药出海及国产半导体设备破局

本周报告核心关注创新药、半导体设备及存储三大领域。创新药方面，2026年上半年我国创新药出海交易延续高增长，CXO龙头通过出海授权兑现业绩，反转拐点获确认，叠加政策托底与估值修复逻辑，板块具备配置价值。半导体设备方面，外部技术限制推动国内晶圆厂加快本土设备验证，行业从单点突破进入平台化扩张阶段，短期推荐刻蚀、清洗、CMP及测试设备，长期关注光刻机零部件及高端检测设备国产化进展。存储领域，受AI数据中心驱动，NAND需求正从消费终端向AI基础设施转移，企业级SSD、QLC方案成为关键变量，行业进入价值量重估阶段。此外，报告跟踪了非农就业数据及全球科技公司重大动态。