📰 研报摘要
查看全文 ➔本次会议探讨 AI 设备领域的三个核心投资主线：自主可控与反制、海外供应链及缺电板块。反制主线下，重点关注博杰股份的磷化铟业务突破、杰普特的光器件增长以及博众精工的订单增量；自主可控方向，芯碁微装受益于先进封装需求上调，广钢气体在半导体材料领域地位确立，同时推荐华丰测控。海外供应链中，钻针环节呈现量价齐升，金带科技和中钨高新被视为强进攻标的，三季度利润增速预期较高。缺电板块则被认为具备攻守兼备属性，防御性来自低估值，进攻性来自英伟达直投电力及海外巨头布局中速机的催化，核心关注杰瑞股份、潍柴动力、中国动力及万泽股份。此外，中集集团在汇率改善预期下具备强防守属性。