📰 研报摘要
查看全文 ➔本周电力设备行业上涨4.24%，整体表现强于大盘。行业层面，储能方面，随着电力安全生产计划推进及碳酸锂价格回调，大储项目落地加快，欧洲及新兴市场储能需求保持高增；电动车方面，7月国内乘用车零售延续偏弱，但出口保持高增态势，欧洲市场增速稳健，全年预期乐观。锂电产业链方面，8月排产预期环比增长5-10%，供需向好，行业估值已回调至27年11-14xPE，Q3旺季行情确定。光伏方面，供需偏弱，硅料价格低位震荡，短期依赖政策指引。AIDC及人形机器人领域进展提速，相关龙头出海及技术迭代弹性可期。投资策略上，重点看好宁德时代、亿纬锂能等电池龙头，以及璞泰来、恩捷股份等具备涨价弹性的优质材料龙头。