📰 研报摘要
查看全文 ➔本次论坛聚焦半导体与AI基础设施的产业演进、技术变革与投资逻辑。会议认为，AI算力需求驱动算力系统架构重构，算力竞争已从单点芯片性能提升转向系统级能力竞争，推理需求快速增长推动算存算一体架构、高性能SSD存储及专用NPU的需求爆发。存储领域，AI SSD作为存算一体基础设施的关键，正通过内嵌NPU实现KV Cache量化、预取及数据处理，以匹配算力迭代节奏。能源方面，算电协同成为国家战略，固态变压器（SST）因其功率密度及高效能，在大型算力中心及边缘计算节点应用前景广阔。此外，传感器技术在AI赋能下正向边缘决策转型，以多模态融合及高瞬时响应适配人形机器人及具身智能需求。同时，量子计算作为下一代算力突破点，正处于从科学奇观向容错计算迈进的阶段，具备解决复杂分子模拟及组合优化问题的潜力。整体来看，AI驱动数字世界向物理世界迈进，存算运各环节正通过软硬件结合、异构协同及国产化升级，寻求在波动周期中的长期产业价值及国产替代空间。